پرنسس قورباغه

پسر کوچک‌ترین تزار، ایوان، مقدر است که با قورباغه‌ای ازدواج کند که در واقع واسیلیسا زیبا، جادو شده است. وقتی او طلسم او را زودتر از موعد می‌شکند و او را به کوشچی جاودانه می‌بازد، ایوان به جستجویی در جنگل‌های تاریک و جادوهای باستانی می‌پردازد تا او را دوباره به دست آورد.