خط داستانی
تاریخنگار ویلیام دارلِمپل به مراکش، ترکیه، سوریه و پاکستان سفر میکند تا در مورد درویشان رقصان، آواز قوالی و اشکال دیگر موسیقی مقدس در صوفیگری که شاخهای از اسلام است که موسیقی را راهی عرفانی به سوی مقدس میداند، کاوش کند. فیلم اجرای هنرمندان مسلمان مشهور مانند راحات فتِه علی خان و ساین زاهور را به تصویر میکشد و نشان میدهد که در قلب صوفیگری تعهد به تسامح و گوناگیپذیری وجود دارد.