ترم تاریک

تو چنگ کانگ (گوان شان) در مدرسه راهنمایی تا تاپ تدریس می‌کند که دانش‌آموزان آن دچار مشکلات رفتاری هستند. کلاس تو بدترین کلاس است. وقتی که مدیر و معلمان دیگر نمی‌توانند با دانش‌آموزان بی‌انضباط کنار بیایند، تو مصمم است که با مهربانی آن‌ها را جذب کند. او در ابتدا شکست می‌خورد اما ناامید نمی‌شود. کائو ته شنگ (چوئن یوان)، که به اژدهای یک چشمی معروف است، مشکل‌ساز اصلی و رهبر است. وقتی پدر کائو، که کارگری است، از کار زیاد در بندر بیهوش می‌شود، تو او را به بیمارستان می‌برد و با او دوست می‌شود. پیرمرد نمی‌داند که تو معلم پسرش است و ته شنگ نیز نمی‌داند که معلمش پدرش را نجات داده است و به مخالفت با تو ادامه می‌دهد.