عروسک‌ها می‌خندند

ملیتون بلتادزه، تنها پسر رزیکو، خواننده اپرا، نه تنها استعداد ندارد بلکه تمایلی هم به این کار ندارد، اما به خاطر مادربزرگش در کنسرواتور تحصیل کرده است. رزیکو در اولین آزمون خانوادگی نمی‌تواند پدر و پسر را فریب دهد. ملیتون از دوستش، کارگردان، شکایت می‌کند و از او می‌خواهد که فرزندش را به کار موقتی در کارخانه اسباب‌بازی بپذیرد. در کارخانه، استعداد واقعی رزیکو نمایان می‌شود و عروسک‌های برجسته‌اش به سرعت توجه‌ها را جلب می‌کند. او به‌طور تصادفی در این کارخانه به صدای واقعی خود می‌رسد.