خط داستانی
پاپی و الیو وارد شهر بدگگ میشوند و بلوتو را در حال انجام تردستیهای جادویی میبینند. او الیو را مانند یک جادوگر مار هیپنوتیزم میکند. بلوتو خود را به عنوان بزرگ بورژوا معرفی میکند و به الیو یک لباس شیک میدهد، پاپی را به یک الاغ تبدیل میکند و روی تخت میخ مینشیند. پاپی به تخت حمله میکند و آن را به فنر تبدیل میکند. سپس پسران در جادوگری مار رقابت میکنند؛ پاپی با لولهاش یک ساز مینوازد. بلوتو بعداً پاپی را به یک طوطی تبدیل میکند. بلوتو الیو را در یک سبد قفل میکند و تردستی شمشیر را انجام میدهد؛ الیو فرار میکند و به پاپی طوطی اسفناج میدهد که او را زنده میکند. بلوتو با تردستی طناب و یک فرش پرنده فرار میکند، اما پاپی از لولهاش مانند یک موشک استفاده میکند تا به هوا برود. در نبرد دیگری، پاپی از جادوی خود بلوتو را به یک قناری تبدیل میکند. پاپی و الیو با فرش به خانه پرواز میکنند، از کنار مجسمه آزادی عبور میکنند.
