بارسلونا، اندوه

پسری به نام پائو آرسه رابطه‌ای نسبتاً شکننده با دختری به نام گلاریا دارد که به نظر می‌رسد گُسست زندگی‌اش را به‌دنبال دارد و پس از مجموعه‌ای از حوادث ناگوار به زندان می‌افتد. در زندان با دوستی به نام دیوید ولَسکو آشنا می‌شود که در کارهای گِنگی برای یک مقام مافیایی دست‌اندرکار است. پس از آزادی پائو وارد کارهایی باندی می‌شود که او را به پایین‌ترین نقطه وجودش می‌رساند.