خط داستانی
در طول یک تور سیرک شوروی در ژاپن، یک موسیقیدان خیابانی کوچک به نام کن با یک دلقک به نام یوری نیکولین ملاقات میکند. پس از اینکه متوجه میشود پدر بیمار او در حال درمان در اتحاد جماهیر شوروی است، کن به جستجوی او میپردازد. دوستی دلقک بزرگ و پسر در مسکو ادامه مییابد.
