خط داستانی
آقای روسی و آقای کاپلی، هممالکین یک سیرک مسافرتی موفق، بر سر محبتهای دلربا دالورس رقابت دارند. این رقابت پس از آنکه روسی به طرز وحشتناکی توسط یک شیر کشته میشود، به پایان میرسد. سالها بعد، یک سری حوادث، حملات و مرگهای مرموز سیرک را تحت تأثیر قرار میدهد.
