تلخ و شیرین

اولین اقتباس سینمایی و وفادارترین نسخه از اپرای نوئل کاوارد در سال 1929 به نام تلخ و شیرین. این داستان روایتگر عشق سارا لیندن است، داستان از جایی آغاز می‌شود که سارا، اکنون بزرگ‌تر، به یاد عشق اولش می‌افتد. سارا به عنوان یک دختر جوان عاشق کارل، یک موسیقیدان، می‌شود و با او به وین می‌رود. آنها به خوشی ازدواج می‌کنند و کارل از طریق رهبری یک ارکستر کوچک زندگی می‌گذراند. اما کاپیتانی خاص به سارا توجه می‌کند و شروع به ابراز محبت به او می‌کند که این موضوع برای سارا ناخوشایند است.